全球和中國(guó)的PON市場(chǎng)簡(jiǎn)述

         【訊石光通訊咨詢網(wǎng)】訊石獨(dú)家編譯，中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的PON市場(chǎng)。雖然其部署才剛剛開(kāi)始，但由于中國(guó)約有2.5億家庭覆蓋，這使得其他市場(chǎng)相形見(jiàn)絀。不過(guò)根據(jù)Ovum的調(diào)查，2011年底中國(guó)家庭的接入數(shù)僅有7%。

         Ovum光器件首席分析師Julie Kunstler指出，“2012年BOSAs將成為與PON ONTs和ONUs收發(fā)器最主要的競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。”

         在此之前，日本和韓國(guó)一直主導(dǎo)著該市場(chǎng)。盡管這兩國(guó)市場(chǎng)還在繼續(xù)部署PON，但隨著光接入市場(chǎng)的成熟，其部署的速率在下降。

         Ovum調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2011年亞太地區(qū)位于中心局交換機(jī)的PON OLTs端口出貨量稍微超過(guò)400萬(wàn)，其中中國(guó)占據(jù)多數(shù)。同期全球OLT出貨量接近450萬(wàn)。中國(guó)（家庭或樓房終端）在OLT對(duì)ONT的比例部署上相對(duì)較低，在中國(guó)市場(chǎng)PON終端還將迎來(lái)大幅度增長(zhǎng)。

         中國(guó)市場(chǎng)的強(qiáng)勁使得中國(guó)設(shè)備商華為、中興、烽火成為全球領(lǐng)先的PON供應(yīng)商，2011年三家OLTs的銷(xiāo)售占全球份額超過(guò)85%。更有甚者，歐洲、中東和非洲60%的FTTx部署都是由中國(guó)設(shè)備商提供的。中國(guó)之外最強(qiáng)的設(shè)備商是阿爾卡特朗訊。

         中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)，作為中國(guó)最大的電力供應(yīng)公司，已經(jīng)開(kāi)始為其智能電網(wǎng)部署EPON。在技術(shù)選擇上，PON優(yōu)先于無(wú)線技術(shù)，因?yàn)槠涓兄芰梢源_保數(shù)據(jù)安全。這樣就出現(xiàn)了兩條獨(dú)立PON線到戶的前景。但這種情況是否會(huì)發(fā)生，或者說(shuō)電信運(yùn)營(yíng)商和國(guó)家電網(wǎng)是否會(huì)共享接入網(wǎng)絡(luò)，還未可知。

        繼中國(guó)之后，下一個(gè)擁有大量用戶數(shù)的是東歐，繼而是中南美洲，目前在有些東歐國(guó)家如俄羅斯，就可以看到這一發(fā)展趨勢(shì)。事實(shí)上，F(xiàn)TTx部署在東歐已經(jīng)超越西歐的一些國(guó)家。

         EPON和GPON

         在中國(guó)，EPON和GPON都在部署中。Ovum估計(jì)，2011年在中國(guó)EPON出貨量占65%，GPON出貨量占35%。

         中國(guó)電信是部署PON的第一大運(yùn)營(yíng)商，從一開(kāi)始就選擇部署EPON。在GPON的部署方面，2012年第三季度GPON OLT部署已經(jīng)超過(guò)了EPON。

         中國(guó)移動(dòng)，作為非固網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商，其部署稍后，且選擇了GPON。中國(guó)電信一直是重兵部署EPON，而中國(guó)移動(dòng)則部署GPON，但是一個(gè)較小的玩家。中國(guó)的PON設(shè)備商也供應(yīng)OLTs支持EPON和GPON，允許運(yùn)營(yíng)商決定選擇哪一種PON技術(shù)。

         影響傳統(tǒng)PON光收發(fā)器市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)之一是BOSAs的使用正在日益增長(zhǎng)。該類(lèi)PON光子技術(shù)為了削減成本，摒棄了傳統(tǒng)光模塊的外形尺寸。

        “更多的ODM廠商已經(jīng)開(kāi)始出貨基于BOSA的PON CPEs，” Kunstler說(shuō)。2012年BOSAs將成為PON ONTs/ONUs光收發(fā)器的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

         10G PON

         Ovum指出，目前還比較少部署下一代10G EPON和XG-PON，GPON的10G版本。

         “中國(guó)的10G（ EPON）數(shù)量還很少，” Kunstler說(shuō)。“我們目前說(shuō)的都是上百或上千，還沒(méi)以數(shù)萬(wàn)計(jì)。”

         一方面，是由于處于初始階段的10G PON相對(duì)成本較高。另一方面，是由于中國(guó)FTTH對(duì)FTTB的部署正在轉(zhuǎn)變。10G PON對(duì)多住宅單元（信號(hào)進(jìn)入后會(huì)在公寓之間進(jìn)行分離）更為有意義。10G EPON通過(guò)10x擴(kuò)大進(jìn)入的帶寬，而XG-PON則通過(guò)4x增加帶寬。多住宅單元對(duì)10G的需求沒(méi)有如原來(lái)想象的那么強(qiáng)勁。

        10G PON問(wèn)題是一個(gè)雞與蛋的問(wèn)題。如果有更多需求，10G的價(jià)格將會(huì)下降；如果有更多需求，則設(shè)備商將會(huì)在降低成本上更為努力。“10G GPON將會(huì)出現(xiàn)，但還要更長(zhǎng)時(shí)間。” Kunstler說(shuō)，其數(shù)量預(yù)計(jì)2014年將開(kāi)始增長(zhǎng)。

         然而，Ovum認(rèn)為，10G PON較為強(qiáng)勁的市場(chǎng)應(yīng)用將會(huì)是在支持無(wú)線回程上。為無(wú)線回程而進(jìn)行的PON早期部署，尤其是小蜂窩基站，如picocells。小蜂窩主要部署在FTTx部署的那些市區(qū)。現(xiàn)在對(duì)這一市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)還為時(shí)過(guò)早，但是PON將會(huì)加入支持無(wú)線回程的通信技術(shù)之列。

        挑戰(zhàn)

         由于中國(guó)的驅(qū)動(dòng)，盡管在部署上呈現(xiàn)巨大的預(yù)期增長(zhǎng)，但PON光收發(fā)器和芯片供應(yīng)商仍然存在挑戰(zhàn)。光子和PON硅的毛利繼續(xù)受到擠壓。ODMs廠商使用BOSAs使PON收發(fā)器受到來(lái)自成本的壓力，同時(shí)系統(tǒng)設(shè)備商如華為的垂直戰(zhàn)略整合（華為也在發(fā)展自己的器件業(yè)務(wù)）壓力，也會(huì)擠壓現(xiàn)有廠商。華為擁有自己的半導(dǎo)體公司HiSilicon，加之在PON市場(chǎng)又很積極，這些已經(jīng)影響到了PON供應(yīng)商的芯片機(jī)會(huì)。

        例如，考慮到客戶、價(jià)格、性質(zhì)和功能，華為將決定是需要使用HiSilicon的產(chǎn)品還是使用其他供應(yīng)商的產(chǎn)品。

         PON芯片領(lǐng)域的合并產(chǎn)生了幾個(gè)新的玩家。例如，博通并購(gòu)Teknouvs和Broadlight，Atheros并購(gòu)Opulan，而Atheros又被高通并購(gòu)。Marvell收購(gòu)了一家新誕生的公司（年初Marvell收購(gòu)100G芯片新公司Xelerated），正在于Atheros和博通競(jìng)爭(zhēng)。近期，Realtek傳聞?chuàng)碛械统杀镜腜ON芯片。